Institutionen erhöhen gemeinsam Kursziele, ARM steigt an einem Tag um fast 6%

AI AnalysisInstitutionen wie Bernstein haben ihre Kursziele unter Berufung auf eine CPU-Renaissance kollektiv angehoben; zusammen mit der Veröffentlichung der neuen Neural Dawn-Technologie ist dies der stärkste Nutznießer innerhalb des Themas KI-Rechenleistung

AI AnalysisFührender Halbleiterausrüster, der eine zentrale Position in der Lieferkette für Wafer-Fertigungsanlagen einnimmt; KI treibt die Investitionsausgaben für Speicher und fortschrittliche Fertigungsprozesse an, wovon Gerätebestellungen direkt profitieren; Unsicherheiten bezüglich der Massenproduktion der SENZ-Plattform bestehen weiterhin.

AI AnalysisAnbieter von Wärmemanagement-Geräten für Rechenzentren, der Flüssigkeitskühlung und umfassende Kühllösungen bereitstellt; steigender Stromverbrauch von KI-Servern führt direkt zu einem Anstieg der Auftragsbestände für Kühlgeräte; Wettbewerber wie Modine ziehen nach, der Burggraben muss sich weiter bewähren.

AI AnalysisCPU- und GPU-Designer, der wie ARM von Bernstein als Nutznießer eines neuen Zyklus der Server-CPU-Nachfrage genannt wurde; die Auslieferungsmengen von Rechenzentrums-CPUs und KI-Beschleunigungskarten dürften gleichzeitig steigen; der Wettbewerb mit NVIDIAs GPUs bleibt ein wesentlicher belastender Faktor.

AI AnalysisSpezialisierter Anbieter von Ätzanlagen, dessen Kursziel wie bei AMAT von Citi angehoben wurde; KI treibt die Kapazitätserweiterung für fortschrittliche Prozesse und HBM-Speicher voran, was den Bedarf an Ätzvorgängen erhöht; bei einer Verschärfung der Exportkontrollpolitik besteht ein Abwärtsrisiko für den Umsatz auf dem chinesischen Markt.