Apple choisit le cloud de Google pour reconstruire Siri, triple bonne nouvelle pour GOOGL

AI AnalysisLe choix du cloud de Google par Apple pour Siri, l'alliance avec Palantir et l'augmentation de la participation de Berkshire ont fermenté le même jour. Avec une capitalisation de 4,5 billions, c'est le cœur du thème.

AI AnalysisPlateforme de contenu communautaire, détenant une grande quantité de données de conversation humaine. Le marché parie sur l'expansion des achats de licences de données par les fabricants de grands modèles comme Google. Les revenus des licences de données n'ont pas encore atteint une échelle significative, la publicité restant la principale source de revenus.

AI AnalysisPlateforme sociale de recherche visuelle. A signé un contrat à long terme de 4 milliards de dollars avec AWS spécifiquement pour entraîner des modèles d'IA, misant sur la différenciation de la recherche visuelle. Les dépenses d'investissement importantes pèsent à court terme sur le flux de trésorerie disponible.

AI AnalysisPlateforme sociale de vidéo courte et de RA. La mise à niveau du crédit, associée à l'acquisition d'Illumix pour déployer le matériel AR, bénéficie de la reprise de la publicité sur les médias sociaux. La concurrence dans le domaine des lunettes AR est féroce et la voie vers la rentabilité n'est pas encore claire.

AI AnalysisPlateforme d'analyse de données d'IA pour entreprises. L'alliance avec Google élargit directement les scénarios d'application de l'IA en entreprise et devrait permettre de partager les ressources clients de Google Cloud. La valorisation est élevée et le rythme de mise en œuvre de la coopération est incertain.

AI AnalysisLeader du cloud computing, AWS est un concurrent direct de Google Cloud. Le choix de Pinterest d'AWS plutôt que de Google Cloud pour signer un contrat à long terme de 4 milliards de dollars reflète la compétitivité d'AWS dans le verrouillage des grands clients. Le choix d'Apple du cloud de Google exerce une pression potentielle sur la part d'AWS.