AppleがSiri再構築にGoogle Cloudを選択、GOOGLに3つの追い風

AI AnalysisAppleが新SiriにGoogle Cloudを選択、Palantirとの提携、Berkshireの買い増しという3つのポジティブな材料が同日に重なり、時価総額4.5兆ドルがテーマの中心に

AI Analysisコミュニティコンテンツプラットフォームであり、膨大な人間との対話データを保有しています。市場はGoogleなどの大規模モデルメーカーによるデータライセンス調達の拡大に賭けています。データライセンス収益はまだ大規模化しておらず、広告が依然として主な収益源です。

AI Analysisビジュアル検索ソーシャルプラットフォーム。AIモデルのトレーニング専用としてAWSと40億ドルの長期契約を締結し、ビジュアル検索の差別化に賭けています。多額の設備投資が短期的にフリーキャッシュフローを圧迫します。

AI AnalysisショートビデオおよびARソーシャルプラットフォーム。信用格付けの向上に加え、Illumixの買収によるARハードウェアへの注力が、ソーシャルメディア広告の回復の恩恵を受けています。ARグラス分野は競争が激しく、収益化の道筋は依然として不透明です。

AI Analysis企業向けAIデータ分析プラットフォーム。Googleとの提携により、企業向けAI導入シナリオを直接拡大し、Google Cloudの顧客リソースを共有できる見込みです。バリュエーションは高めで、提携の実装ペースには不確実性があります。

AI Analysisクラウドコンピューティングのリーダーであり、AWSはGoogle Cloudの直接の競合相手です。PinterestがGoogle CloudではなくAWSと40億ドルの長期契約を結んだことは、AWSの大口顧客ロックインにおける競争力を示しています。AppleがGoogleクラウドを選択したことは、AWSのシェアにとって潜在的な圧力となります。