Apple выбирает Google Cloud для перезапуска Siri: тройной позитив для GOOGL

AI AnalysisТройной позитив: Apple выбирает облако Google для Siri, союз с Palantir и наращивание доли Berkshire — все это произошло в один день, что стало главной темой для компании с капитализацией 4,5 трлн долларов

AI AnalysisПлатформа с пользовательским контентом, владеющая огромными массивами данных человеческого общения; рынок делает ставку на то, что такие компании, как Google, будут активнее закупать лицензии на данные; доходы от лицензирования пока не масштабированы, реклама остается основным источником дохода.

AI AnalysisСоциальная платформа для визуального поиска; подписала долгосрочный контракт с AWS на 4 млрд долларов специально для обучения ИИ-моделей, делая ставку на дифференциацию через визуальный поиск; крупные капитальные затраты в краткосрочной перспективе сдерживают свободный денежный поток.

AI AnalysisСоциальная платформа для коротких видео и AR; повышение кредитного рейтинга в сочетании с покупкой Illumix для развития AR-оборудования выигрывают от восстановления рекламы в социальных сетях; конкуренция в сегменте AR-очков жесткая, путь к прибыльности все еще не ясен.

AI AnalysisПлатформа для анализа данных на базе ИИ для предприятий; союз с Google открывает доступ к новым сценариям применения ИИ для бизнеса и потенциальному доступу к клиентской базе Google Cloud; оценка компании завышена, прогресс сотрудничества пока неопределенен.

AI AnalysisЛидер облачных вычислений, AWS является прямым конкурентом Google Cloud; выбор Pinterest в пользу AWS вместо Google Cloud для контракта на 4 млрд долларов демонстрирует конкурентоспособность AWS в удержании крупных клиентов; выбор Apple в пользу облака Google создает потенциальное давление на долю рынка AWS.