UBS ปรับราคาเป้าหมาย MU ขึ้น 3 เท่า, มูลค่าบริษัททะลุ 1 ล้านล้านเป็นครั้งแรก

AI AnalysisUBS ปรับราคาเป้าหมายจาก $500 เป็น $1,625 ทำให้ราคาพุ่งขึ้น 19.3% ในวันเดียว มูลค่าตลาดทะลุ 1 ล้านล้านเป็นครั้งแรก ถือเป็นตัวเร่งที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มชิปหน่วยความจำ AI ในรอบนี้

AI Analysisผู้จัดจำหน่ายชิปซิลิคอนแบบปรับแต่งและชิปเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่มาก การขยายตัวของพลังการประมวลผล AI ช่วยผลักดันคำสั่งซื้อชิปเชื่อมต่อโดยตรง CEO ย้ำในงาน COMPUTEX ว่าการเชื่อมต่อเป็นคอขวดใหม่ของ AI ปีนี้ราคาหุ้นปรับขึ้นไปแล้วกว่า 340% หากผลประกอบการต่ำกว่าคาด พื้นที่ปรับฐานจะมีมาก

AI Analysisผู้จัดจำหน่าย CPU และ GPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI รายใหญ่อันดับสอง การผลิต EPYC Venice จำนวนมากช่วยให้บริษัทเข้าสู่ตลาด CPU ของศูนย์ข้อมูลโดยตรง ความต้องการพลังการประมวลผล AI ช่วยขับเคลื่อนคำสั่งซื้อธุรกิจ GPU ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงเผชิญแรงกดดันในการแข่งขันกับ NVIDIA และส่วนแบ่งการตลาด GPU ยังคงมีการแข่งขันที่ดุเดือด

AI Analysisผู้จัดจำหน่ายชิปซิลิกอนคาร์ไบด์และชิปจัดการพลังงาน ตลาดเชื่อมโยงชิปพลังงานของบริษัทเข้ากับความต้องการไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล AI การที่ BofA ปรับราคาเป้าหมายขึ้นยิ่งตอกย้ำเรื่องนี้ ตรรกะเรื่องการจ่ายไฟให้ AI เป็นเรื่องใหม่ แต่ปัจจัยพื้นฐานยังต้องได้รับการพิสูจน์ และแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นเริ่มปรากฏแล้ว

AI Analysisผู้ผลิตชิปแอนะล็อกและผู้จัดจำหน่ายโซลูชันด้านออปติกและพลังงาน รายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 90% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งได้รับประโยชน์โดยตรงจากคำสั่งซื้อในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ธุรกิจแอนะล็อกแบบดั้งเดิมยังคงเป็นส่วนใหญ่ และความต้องการที่อ่อนแอในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์อาจฉุดรั้งการเติบโตโดยรวม

AI Analysisผู้นำด้านอุปกรณ์ตรวจสอบเวเฟอร์ ซึ่งอยู่ในส่วนต้นน้ำของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ การขยายกำลังการผลิตชิป AI ขับเคลื่อนการสร้างกำลังการผลิตกระบวนการขั้นสูง ซึ่งดึงดูดคำสั่งซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบโดยตรง หากนโยบายควบคุมการส่งออกเข้มงวดขึ้น คำสั่งซื้อจากจีนอาจมีความไม่แน่นอน