ข่าวลือ OpenAI จ่อผลิตชิปสมาร์ทโฟนแบบกำหนดเอง ดันราคาหุ้น QCOM พุ่งกว่า 6% ในวันเดียว

AI Analysisข่าวลือเรื่องชิปสมาร์ทโฟนแบบกำหนดเองของ OpenAI ระบุชื่อ Qualcomm โดยตรง จึงเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หลักจากเรื่องราวความต้องการชิป AI บนอุปกรณ์

AI Analysisผู้นำด้านการออกแบบชิป AI มีความต้องการใช้พลังประมวลผล AI ทั้งในระดับคลาวด์และระดับอุปกรณ์ การขยายตัวของฮาร์ดแวร์ OpenAI จะช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศชิป AI โดยรวม แต่ชิปบนอุปกรณ์ไม่ใช่สนามรบหลัก ความยืดหยุ่นในการตอบสนองจึงน้อยกว่า QCOM

AI AnalysisQualcomm Dragonfly และ SoC สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ใช้การอนุญาตสถาปัตยกรรม ARM หากชิปสมาร์ทโฟนแบบกำหนดเองของ OpenAI ใช้สถาปัตยกรรม ARM รายได้จากค่าลิขสิทธิ์จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการจัดส่ง สถาปัตยกรรมที่พัฒนาโดยคู่แข่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

AI AnalysisApple ออกแบบชิปสมาร์ทโฟนของตนเอง หาก OpenAI ข้ามห่วงโซ่อุปทานของ Apple ไปผลิตชิปเอง อาจสร้างแรงกดดันต่อระบบนิเวศของ Apple แต่ Apple และ OpenAI มีความร่วมมือในการรวม ChatGPT เข้าด้วยกัน ความสัมพันธ์จึงซับซ้อน ผลกระทบในระยะสั้นยากที่จะวัดปริมาณ

AI Analysisมุ่งเน้นการออกแบบชิป AI เฉพาะทาง (ASIC) เป็นผู้รับผลิตชิปแบบกำหนดเองที่สำคัญสำหรับลูกค้ารายใหญ่ หาก OpenAI เลือกเส้นทาง ASIC สำหรับชิปสมาร์ทโฟน Marvell มีความสามารถในการรับงาน แต่หาก Qualcomm ได้รับคำสั่งซื้อโดยตรง พื้นที่ที่ Marvell จะได้รับประโยชน์ก็จะลดลง