Jensen Huang ยกให้ MRVL เป็นบริษัทล้านล้านดอลลาร์รายต่อไป กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์พุ่งยกแผง

AI AnalysisJensen Huang กล่าวด้วยตัวเองว่าเป็นบริษัทล้านล้านดอลลาร์รายต่อไป ตรรกะของชิป ASIC แบบคัสตอมถูกประเมินราคาใหม่โดยสถาบัน มีความสนใจสูงสุดและอัตราการเติบโตอยู่ในอันดับต้นๆ ของกลุ่ม

AI Analysisผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ DRAM และ NAND รายใหญ่ที่สุดของโลก ความต้องการหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในศูนย์ข้อมูล AI ช่วยกระตุ้นยอดขายและอำนาจการต่อรองราคาโดยตรง อุตสาหกรรมหน่วยความจำมีความผันผวนตามรอบธุรกิจ หากความต้องการในภาพรวมอ่อนแอลงหรือมีการเปิดกำลังการผลิตใหม่เร็วขึ้น วัฏจักรการขึ้นราคาอาจสิ้นสุดเร็วกว่ากำหนด

AI Analysisผู้ออกใบอนุญาต IP สถาปัตยกรรมชิป ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำที่สุด NVIDIA ขยายสายผลิตภัณฑ์ CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรมของบริษัท ผู้ให้บริการคลาวด์เลือกใช้โซลูชันพื้นฐานของบริษัทสำหรับชิปคัสตอม ทำให้รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ได้ประโยชน์โดยตรง รูปแบบรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ IP ขึ้นอยู่กับยอดการจัดส่งชิปของลูกค้า หากโครงการชิปคัสตอมล่าช้า รายได้ก็จะล่าช้าตามไปด้วย

AI Analysisซัพพลายเออร์หลักอีกรายของชิป AI แบบคัสตอม (ASIC) ซึ่งแข่งขันกับ MRVL โดยตรงในด้านคำสั่งซื้อจากผู้ให้บริการคลาวด์ โครงการชิปคัสตอมของลูกค้ารายใหญ่อย่าง Google และ Meta มีการส่งมอบที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ ASIC เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการกระจุกตัวของลูกค้าสูง หากลูกค้ารายใหญ่ลดคำสั่งซื้อจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ