Sıcak TakipWorth Watching

AI çipi talebi patladı, MU/MRVL/TSM tek günde birlikte yükseldi

Event Interpretation

MU bilançosuna sadece iki gün kaldı, HBM kapasitesinin tükendiği bildiriliyor; piyasa, %1000'e yakın kâr artışı beklentisinin karşılanıp karşılanamayacağına bahis oynuyor.
MRVL resmen S&P 500'e dahil edildi, bu da endeks fonlarından pasif alımları tetikledi; buna Nvidia CEO'sunun halka açık trilyon dolarlık piyasa değeri hedefi açıklaması eklendi.
Birden fazla kurum aynı gün TSM notunu yükseltti, AI çipi siparişlerinin tamamen dolu olması temel mantığı oluşturuyor.

Event Timeline

  • 09:00
    6/21
    Analist AyarlamasıLatest

    Birden fazla kurum aynı gün TSM notunu 'al' seviyesine yükseltti

  • 09:01
    6/21
    Ürün Lansmanı

    MRVL 102.4 Tbps Ethernet anahtarını piyasaya sürdü, fotonik çip sevkiyatı 5 milyonu aştı

  • 12:41
    6/21
    Piyasa Tepkisi

    KLAC tek günde %9'a yakın yükseldi, opsiyon piyasasında çok sayıda uzun vadeli alım opsiyonu görüldü

Related Targets

MU
MU
$978.73
Micron+%0,05
MC
$1,11 Tn
24h Volume
$0,00
AI AnalysisBilanço gecesi piyasa değerinin trilyonu aşması, 61 makale ile ilk sırada yer alması ve en güçlü HBM talep anlatısına sahip olması, onu bu AI çipi rallisinin en temel oyun alanı haline getiriyor.
MRVL
MRVL
$221.78
Marvell+%0,02
MC
$194,59 Mr
24h Volume
$0,00
AI AnalysisÖzel AI çipi ve yüksek hızlı ağ çipi tasarımcısı; S&P 500'e dahil edilmesi pasif fonların sürekli girişini sağlıyor; AI anahtarları ve fotonik çip siparişleri veri merkezi genişlemelerinden doğrudan faydalanıyor; yıl içinde yaklaşık %260 değer kazandı, yüksek değerleme herhangi bir olumsuz habere karşı düşük hata payı anlamına geliyor.
TSM
TSM
$422.52
TSMC%0,00
MC
$2,18 Tn
24h Volume
$0,00
AI AnalysisDünyanın önde gelen dökümhane lideri, en gelişmiş üretim süreci kapasitesini elinde tutuyor; AI çipi müşteri siparişleri tamamen dolu, HBM ve özel çip döküm talebinden doğrudan yararlanıyor; jeopolitik riskler ve ABD'deki fabrika kurma maliyeti baskıları uzun vadede devam ediyor.
KLAC
KLAC
$230.55
KLA+%0,03
MC
$300,92 Mr
24h Volume
$0,00
AI AnalysisWafer denetim ekipmanı lideri, yarı iletken üretim ekipmanı tedarik zincirinde yer alıyor; ileri üretim süreçlerinin kapasite artırım döngüsü, denetim ekipmanı alımlarını doğrudan tetikliyor; ekipman alımları, fabrika sermaye harcaması kararlarından sonra gecikmeli gerçekleşir, eğer kapasite artırımı beklentisi gerçekleşmezse siparişlerin ertelenme riski oldukça yüksek.
SMCI
SMCI
$27.71
Supermicro%0,00
MC
$17,88 Mr
24h Volume
$0,00
AI AnalysisAI sunucu sistemi entegratörü, veri merkezi donanım tedarik zincirinin alt kısmında yer alıyor; yeni sunucu çözümlerinin piyasaya sürülmesi, doğrudan AI bilgi işlem gücü alım talebini karşılıyor; satın alma söylentileri perakende yatırımcı hissiyatıyla tetikleniyor, temel destek sınırlı, önceki finansal denetim krizi henüz tamamen yatışmış değil.

The above content is AI-generated for reference only.