Các tổ chức đồng loạt nâng giá mục tiêu, ARM tăng gần 6% trong một ngày

AI AnalysisCác tổ chức như Bernstein đồng loạt nâng giá mục tiêu với lý do phục hưng CPU, kết hợp với việc ra mắt công nghệ mới Neural Dawn, đây là cổ phiếu hưởng lợi mạnh nhất trong chủ đề sức mạnh tính toán AI

AI AnalysisÔng lớn thiết bị bán dẫn, nằm ở vị trí cốt lõi trong chuỗi cung ứng thiết bị sản xuất tấm wafer; AI thúc đẩy chi tiêu vốn cho bộ nhớ và tiến trình tiên tiến tăng tốc, đơn đặt hàng thiết bị được hưởng lợi trực tiếp; khả năng sản xuất hàng loạt nền tảng SENZ vẫn còn những bất ổn.

AI AnalysisNhà cung cấp thiết bị quản lý nhiệt cho trung tâm dữ liệu, cung cấp các giải pháp làm mát bằng chất lỏng và tản nhiệt tổng thể; công suất tiêu thụ điện năng của máy chủ AI tăng liên tục trực tiếp thúc đẩy lượng đơn hàng thiết bị tản nhiệt tồn đọng; các đối thủ cạnh tranh như Modine liên tục bám đuổi, lợi thế cạnh tranh (con hào kinh tế) cần được kiểm chứng liên tục.

AI AnalysisNhà thiết kế CPU và GPU, cùng với ARM được Bernstein chỉ tên hưởng lợi từ chu kỳ nhu cầu CPU máy chủ mới; sản lượng CPU trung tâm dữ liệu và thẻ tăng tốc AI dự kiến sẽ tăng đồng bộ; cục diện cạnh tranh GPU với NVIDIA vẫn là yếu tố kìm hãm chính.

AI AnalysisNhà cung cấp chuyên nghiệp về thiết bị khắc (etching), cùng với AMAT được Citi nâng giá mục tiêu; AI thúc đẩy mở rộng sản xuất tiến trình tiên tiến và bộ nhớ HBM, nhu cầu cho quy trình khắc tăng theo; nếu chính sách kiểm soát xuất khẩu thắt chặt, doanh thu tại thị trường Trung Quốc có rủi ro đi xuống.